Versão mais recente

Download do instalador da versão mais recente.

Caso você queira usar a versão em rede, por favor, siga os passos descritos aqui.
Veja aqui vídeos mostrando como funciona a Agenda Permanente
Usando a Agenda como CRM
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sexta-feira, 20 de janeiro de 2012

Versão 8.9.4.0

Olá pessoal,
acabei de liberar a versão 8.9.4.0 da Agenda Permanente. Nesta versão temos as seguinte novidades:

  • Inserção de foto 3x4 no cadastro de pessoa física. A foto pode ser retirada via webcam na máquina que está usando a agenda ou pode ser localizada via arquivo digital(arquivo de imagem jpg). A foto da pessoa aparecerá ao lado do nome na tela de pesquisa principal.
  • Inserção da possibilidade de exclusão de usuários.
  • Correção de um bug na exibição de alertas de compromissos setados como realizados.
  • Melhorias na funcionalidade de cadastro de arquivos atrelados a uma pessoa física e jurídica.
  • Melhorias no relatório acessível através da opção de menu Impressão -> Telefones de Físicas e/ou Jurídicas por Grupo.
  • Melhorias de desempenho. 
Dúvidas, críticas, sugestões, etc. fiquem a vontade.

terça-feira, 10 de janeiro de 2012

Controlando finanças dos contatos

Para cadastrar pessoas física devemos acessar a opção de menu Cadastro -> Pessoa Física. Na tela de cadastro de pessoas físicas devemos clicar no botão Novo informar os dados e clicar em Confirmar para efetivamente salvar os dados da pessoa na base de dados da Agenda Permanente.

Feito isso podemos controlar finanças a pagar e/ou receber da pessoa em questão de forma simples e direta. Imagine que temos uma pessoa física chamada 'Pedro Paulo de Souza' cadastrada na agenda e queremos cadastrar finanças a receber dessa pessoa. A imagem abaixo ajuda-nos a entender como acessar a tela de cadastro de finanças.


Pesquisamos a pessoa pelo nome e clicamos com o direito do mouse sobre o nome da pessoa e no menu suspenso escolhermos Finanças. Uma outra forma de termos acesso ao cadastro de finanças da pessoa e clicar no link "Finanças" conforme podemos ver na imagem acima. Feito isso seremos levados a tela de cadastro de finanças conforme podemos ver na imagem abaixo.

Nesta tela temos a opção de escolher entre finança a pagar ou a receber. Feito a escolha devemos informar a data, valor e demais opções. Caso escolhermos mais de uma parcela uma tela de geração das parcelas com valores e datas nos será apresentada conforme imagem abaixo.


Nesta tela deveremos fazer as devidas alterações e clicar em Salvar.

Feito isso teremos uma tela conforma a imagem abaixo.




Clicando na setinha ao lado do botão todos podemos filtar as finanças por intervalo de datas. Fique a vontade para explorar as opções dessa tela.

Fechando essa tela e retornando a tela principal podemos acessar a aba de finanças conforme a imagem abaixo.
Pelo apresentando na imagem abaixo teremos um resumo das finanças do mês em questão de todos os contatos. Explore os filtros de finanças disponibilizados nessa tela.

Obs.: O mesmo procedimento vale para pessoas jurídicas.

Qualquer dificuldade, critica ou sugestão é só entrar em contato pelo e-mail agenda@agenda.eti.br.